时间过去一周，大批忍者不守纪律、肆意放纵的问题依然没有解决。
数日后，油女志鋮率先发现一名潜伏进来的岩隱间谍，但他只是暗中监视，观察对方將情报传递给谁，並未立刻告知直人。
五天后，直人才察觉这名间谍的存在，而那时情报已传到另一名间谍手中。
他十分自责地来到地宫，却发现油女志鋮已將剩余几人全部擒获。
“你来了。”
直人看著那些人，全是陌生面孔，但从装束看显然都是忍者。
“他们……”
“都是岩隱的探子。”油女志鋮站起身，语气平静道：“间谍无孔不入。我也並没有你想像中那么强大，总会有疏忽的时候。所以我需要你產出的凝露。”
直人挣扎片刻，最终还是伸出触鬚，將那几名间谍吸乾，凝聚出一滴凝露。
这日，保护村子的意志，在他心中再度加强。
虽然油女志鋮实力强大，但他终究是木叶的叛忍，战爭结束后便会遭到全忍界的追杀。
他不清楚油女志鋮口中的影级传者究竟有多强，但双方若爆发大战，最先被毁灭的必然是村子，所以他必须变得更强。
“我会保护好村子的。”
几天后，村子开始执行新政策。领袖涉木小狼接受了新晋上忍直人的建议，准备在村內规划出一条商业街区。
从此，瀧隱村也开始对外引进商人。只要属於瀧隱村，並有长期居住意愿，便可在村內购买商铺，永久定居。
之后，新领袖涉木小狼准备大刀阔斧地改建瀧隱忍校，新任名誉校长由上忍直人担任。
学校共设六个年级，配备六名老师。与直人交好的有树、春草、『瀧川秀』等人，全部成为学院教师。
此外，还有已经恢復正常的青木，以及另外两位年长的中忍——佐佐木与森田。
细数下来，全是油女志鋮认识的熟人。这其中自然免不了暗箱操作。
当然，主要还是因为直人的恳求。瀧隱村在各类知识、尤其思想与见识方面的教育基础实在太差。
有些事並非单靠强大武力就能解决；没有思想，终究只是野兽。
油女志鋮仔细思索，想到整日待在地下与虫为伍终究不妥，不如分出一道影分身，接触接触年轻的孩子，免得生活太过压抑。
村子重新扩建，一片欣欣向荣。
然而几日后，一名中忍，平日里仗著有点实力，经常酗酒打骂家人，这一次將年幼的孩子打成重伤。
周围村民敢怒不敢言，毕竟这只是人家的家事，最终只能嘆一声那对母子可怜。
但在第二天，那名中忍因触犯多条村规被当眾处决，尸体当夜消失不见，而地宫中，又多出一滴凝露。
当天下午，直人召集全村，重新订立村规。
他的声音不大，却让在场所有人听得清清楚楚：“从今天起，我希望所有忍者放下你们的傲慢，改变陋习。我也希望其他村民抬起头，不要自觉低人一等。我们瀧隱村虽然人少，但团结友爱，要让所有人都过上幸福的生活。”
村民们望著这位曾经的少年，忽然觉得他变了——不是长相，而是身上某种说不清的东西。
像是……有了担子的重量。
隨后，直人带领全体村民加工一种特殊的军粮丸。
他想清楚了：奢靡的生活不可怕，可怕的是失去斗志，以及看不到未来。
他想让村子彻底摆脱贵族与大名的掌控，想让瀧隱村经济独立、富裕起来，不再单纯依赖粮食，甚至不再单纯依靠油女志鋮的背后扶持。
一切似乎都在向好的方向发展。
地宫之中。
隨著两滴凝露被调配成药油，通过药浴吸收，油女志鋮的身体限制终於被打破。
停滯已久的力量、体力、速度再度增长，同时也带动了查克拉的提升。
而他本就是能200%发挥查克拉效能的人。查克拉的增长，终於让他可以研究一些消耗巨大的虫子。
例如：那只到手两年多的尾兽，现在他可以著手用它来练虫了。
与此同时，在瀧之国南方，雨之国的战场上：
木叶37年4月，水之国雾隱村率先退出战场，闭关锁国，並开启血雾之里此等精英政策，整体实力走向歷史倒车。
9月，砂隱村宣布战败。
三代风影面色铁青，却不得不承认：连续数年的战爭已耗尽风之国国力，再打下去，村子就要散了。
10月，岩隱村退出。大野木站在边境线上，望著满目疮痍的土地，最终只能嘆息一声，下令撤军。
至此，雨之国战场上只剩下木叶和雨隱村。
木叶37年末，雨之国边境一处战场废墟上。
三道身影站在尸山血海之间，对面是一位戴著防毒面具的男人。
这几人正是自来也、纲手、大蛇丸与山椒鱼半藏。
这一战足足持续三天三夜。实际上，木叶三人已败，但山椒鱼半藏早已失去雄心壮志，不敢取三人性命。
“你们很强，从今天起，我称你们为——『木叶三忍』。”
之后，雨之国虽未宣败，但山椒鱼半藏再未公开现身。
这场战爭终於临近尾声。
自来也决定留在雨隱村照顾三名战爭孤儿。
纲手因弟弟绳树之死，选择独自离开、外出散心，並在心中越发坚定建立木叶医疗体系。
大蛇丸则奉命驻守边境、打扫战场。在此期间，他再次收到团藏的邀请。
团藏递给他一张地图，图上標记著多处侦测空白区域，其中最新的一处尤为明显，瀧隱村。
团藏对他说道：“那里是根部始终无法侦测的地方，最近派去的所有间谍全都神秘失踪了。”
他没再多言，转身离去前只留下一句：“我们得到了一部分珍贵材料，实验室材料已备好，村子不能没有木遁。”
大蛇丸没有追问材料来源，只是脸上的笑容渐渐消失。
许久，他仿佛做出某种决定，轻声感嘆道：“生命…真是何等脆弱啊！”